項(xiàng)目背景
濟(jì)南正在積極實(shí)施“東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中優(yōu)”的城市空間發(fā)展戰(zhàn)略和“新區(qū)發(fā)展、老城提升、兩翼展開(kāi)、整體推進(jìn)”的總體發(fā)展思路，即同時(shí)積極引導(dǎo)城市布局沿東西兩翼展開(kāi)，嚴(yán)格控制城市向南部山區(qū)蔓延，適時(shí)跨越黃河向北部發(fā)展，優(yōu)化舊城區(qū)城市功能，全面提升城市品質(zhì)。
2019年山東省政府跨黃河橋梁隧道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）項(xiàng)目建成后，將直接聯(lián)系南岸西部城區(qū)、與北岸桑梓店地區(qū)中心，是濟(jì)南市實(shí)現(xiàn)北跨發(fā)展、建設(shè)黃河新區(qū)的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)北跨戰(zhàn)略的一項(xiàng)關(guān)鍵性工程。
本期債券募投項(xiàng)目包含的4個(gè)項(xiàng)目，跨越黃河的濟(jì)南鳳凰路北延(鳳凰路跨黃河公路大橋)項(xiàng)目、濟(jì)南齊魯大道北延(齊魯大道跨黃河公路大橋)項(xiàng)目、濟(jì)南濟(jì)濼路穿黃隧道項(xiàng)目和濟(jì)南至樂(lè)陵高速公路南延線(xiàn)項(xiàng)目(含石濟(jì)鐵路客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)濟(jì)南黃河公鐵兩用橋)是連接老城區(qū)與濟(jì)南北城市次中心和黃河北岸的桑梓店、崔寨地區(qū)中心的主要通道，是濟(jì)南市北跨與推進(jìn)攜河發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。
投資收入
本次集合發(fā)行的4個(gè)項(xiàng)目工程投資估算總額合計(jì)1,970,854.29 萬(wàn)元，其中:濟(jì)南鳳凰路北延工程投資估算總額為506, 995.11萬(wàn)元，濟(jì)南齊魯大道北延工程投資估算總額為465, 584. 68萬(wàn)元，濟(jì)南市濟(jì)濼路穿黃隧道工程投資估算總額為517,417.00萬(wàn)元，濟(jì)南至樂(lè)陵高速公路南延線(xiàn)工程投資估算總額為480,857.50萬(wàn)元。
項(xiàng)目法人自籌資金389,147.43萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的25%,作為項(xiàng)目資本金。各項(xiàng)目資本金情況見(jiàn)下表:
本期債券本息償付資金主要來(lái)源于車(chē)輛過(guò)路、過(guò)橋費(fèi)收入等經(jīng)營(yíng)性收入，以及項(xiàng)目受益的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)的土地出讓收益等。募集資金全部用于濟(jì)南市跨黃“三橋一隧一高速”（齊魯黃河大橋、鳳凰路黃河大橋、濟(jì)南黃河公路大橋復(fù)線(xiàn)工程、濟(jì)南黃河隧道、濟(jì)樂(lè)高速南延）建設(shè)。
2019年2月22日，2019年山東省政府跨黃河橋梁隧道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券（一期）——2019年山東省政府專(zhuān)項(xiàng)債券（七期）正式發(fā)行，發(fā)行金額為10.00億元，利率為3.36%，期限為10年。這是全國(guó)首單隧橋類(lèi)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券。
律師事務(wù)所認(rèn)為，募集資金擬投入的項(xiàng)目已經(jīng)主管部門(mén)立項(xiàng)批準(zhǔn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目業(yè)主是依法設(shè)立并有效存續(xù)的、具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司，且具有公路、橋梁、隧道項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)、綜合利用的經(jīng)營(yíng)范圍。
上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司就本次發(fā)行出具了的《2019年山東省跨黃河橋梁隧道建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)——2019年山東省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(七期)信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，本次發(fā)行的債券級(jí)別為AAA。
信息來(lái)源 | 中國(guó)債券信息網(wǎng)
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